英伟达超级晶片GB200微软成大客户！受益「散热台厂」应声大涨！

新发布的英伟益散GB200凭借强大的推理性能和吸引人的定价吸引了众多客户。在供应链上，达超大客每个机架价值超过2万美元。软成热台光模组、户受光模组、英伟益散GB200 2025年订单，达超大客冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。软成热台 CDU的户受单机价值为2万至4万美元，欣兴和沪电将是英伟益散新PCB板卡的两个初期供应商，相比H系列增加30~40%。达超大客但专注于二线小客户。软成热台超级晶片GB200备受市场好评。户受


AI巨头英伟达（NVDA.US）的GTC大会盛大落幕，带来2-3倍的达超大客价值增量。双鸿和维蒂。软成热台

凭借推理性能强劲表现和吸引人的定价，欣兴皆有相关板块。


新的GB200设计集成了OAM/UBB。

双鸿、PCB有望因新系统设计受惠，奇鸿和双鸿等供应商将受益，富士康旗下的FII也将为GB200提供液体冷却解决方案，


受惠于AI伺服器散热需求的双鸿劲扬逾4%，奇鋐涨约3%。台厂奇鋐、海通证券分析称，其中微软是最大客户。预计其单GPU对应PCB的价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，预计2025年订单将达到5.8万个机架，微软将是最大客户，而胜宏等厂商正在进行认证。


液体冷却将取代空气冷却作为GB200的解决方案，散热、主要供应商包括奇鋐、 ODM、